Les unités organisationnelles reproduisent les services et les équipes de votre organisation sous forme d'arbre, par exemple Verwaltung › Einkauf. L'arbre se trouve dans Paramètres, Unités organisationnelles. L'Administrateur de l’organisation, le Gestionnaire d'accès, le Gestionnaire d'identifiants et le Moniteur de sécurité peuvent le consulter. Seul l'Administrateur de l’organisation ajoute, renomme, déplace et supprime des unités.
Également appelé : service, département, équipe, organigramme, structure de l'entreprise.
Une personne appartient au plus à une unité. Laquelle se définit sur la page de la personne, comme le décrit Modifier une personne, lui lier un compte ou la supprimer. Le filtrage de la liste dans Personnes par unité est décrit dans Trouver une personne et lire sa page.
Ouvrez Paramètres dans la barre latérale.
Choisissez Unités organisationnelles.
L'arbre s'ouvre sur son premier niveau. Un clic sur la flèche d'une unité la déplie. Tout déplier et Tout replier ouvrent ou ferment l'arbre entier. Le champ Rechercher par nom ou ID trouve des unités et déplie leurs unités parentes.
Colonne | Ce qu'elle montre |
|---|---|
Nom | Le nom de l'unité, avec son niveau et son chemin. |
ID | L'identifiant sous lequel un fichier d'import ou le fichier RH connaît l'unité. La colonne n'apparaît que si au moins une unité en a un. |
Personnes | Le nombre de personnes directement dans cette unité, sans les unités en dessous. |
Source | Saisie manuelle pour une unité créée à la main ou par import, sinon le nom de la connexion qui l'a créée. |
portierX indique combien d'unités et de personnes compte votre organisation. Le menu de chaque ligne propose Ajouter une sous-unité, Renommer, Déplacer et Supprimer. Les rôles sans droit de modification voient les mêmes entrées verrouillées, et portierX en donne la raison.
Dans Unités organisationnelles, cliquez sur Ajouter une unité organisationnelle. Pour une sous-unité, choisissez plutôt Ajouter une sous-unité dans le menu de l'unité au-dessus.
Saisissez le Nom, par exemple Achats.
Sous Unité parente, choisissez l'unité à laquelle elle se rattache, ou laissez Niveau supérieur. Pour une sous-unité, l'unité de la ligne est déjà indiquée.
Cliquez sur Ajouter une unité organisationnelle.
Si une autre unité porte déjà ce nom, le volet le signale. Un import de tableur qui désigne les unités par leur nom plutôt que par leur identifiant ne peut pas distinguer deux unités de même nom. Donnez à chaque unité un nom qui lui est propre.
Choisissez Renommer dans le menu de l'unité.
Dans le volet Renommer l’unité organisationnelle, modifiez le Nom.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Les personnes de l'unité y restent, et le volet indique combien elles sont. Quand une connexion comme le fichier RH a créé l'unité, Renommer est verrouillé. Changez alors le nom dans cette source.
Choisissez Déplacer dans le menu de l'unité.
Le volet Déplacer l’unité organisationnelle indique à quelle unité elle est rattachée et, sous Emporte avec elle, combien d'unités et de personnes suivent.
Sous Déplacer sous, choisissez l'unité à laquelle elle sera rattachée, ou Niveau supérieur.
Cliquez sur Déplacer l’unité.
Toutes les unités en dessous suivent. Chaque personne reste dans son unité. Seul le chemin de l'unité change, et le filtre dans Personnes suit l'arbre tel qu'il est ensuite. Le volet ne propose ni l'unité elle-même ni ses sous-unités comme destination. Une unité créée par une connexion peut elle aussi être déplacée.
Seule une unité vide peut être supprimée : sans personnes et sans sous-unités. Si l'unité n'est pas vide, Supprimer est verrouillé et la raison indique ce qu'elle contient encore.
Choisissez Supprimer dans le menu de l'unité.
Confirmez avec Supprimer l’unité.
L'unité disparaît de l'arbre. Le Journal d’audit conserve son nom. Quand une connexion a créé l'unité, la fenêtre prévient qu'elle réapparaîtra au niveau supérieur dès qu'un fichier ultérieur la mentionnera.
Un import de personnes crée une unité quand le fichier nomme une unité qui n'existe pas. Importer des personnes depuis un fichier Excel ou CSV le décrit.
Le fichier RH crée des unités et gère leur nom. Le nombre de personnes qu'une exécution du fichier RH peut changer d'unité en un jour relève de la limite journalière, décrite dans Connecter votre système RH par un fichier quotidien.
Chaque ajout, renommage, déplacement et suppression est consigné au Journal d’audit avec son auteur et sa date, et avec le nom ou l'unité parente avant et après.
Renommer et déplacer ne modifient la fiche d'aucune personne. Les personnes pointent vers l'unité, pas vers son nom.
Sur la page d'une personne et dans le filtre de Personnes, l'unité apparaît aussitôt avec son nom ou son chemin modifié.
Seul l'Administrateur de l’organisation ajoute, renomme, déplace et supprime des unités. Le Gestionnaire d'accès, le Gestionnaire d'identifiants et le Moniteur de sécurité consultent l'arbre.
L'Administrateur de l’organisation, le Gestionnaire d'accès et le Gestionnaire d'identifiants placent des personnes dans une unité, sur la page de la personne.
Un nom compte au plus 255 caractères.
Une unité n'est jamais rattachée à elle-même ni à l'une de ses sous-unités.
Seule une unité vide peut être supprimée.
Une unité créée par une connexion se renomme dans cette source. Elle peut être déplacée dans portierX.
